01. » All of me - 2:02
02. Brasiliana - 2:07
03. Austumn leaves - 4:57
04. Oh lady be good - 1:01
05. Tequila - 1:54
06. Bluberry Hill - 2:55
07. Dix 111 - 1:23
08. Strangers in the Night - 3:04
09. Listen to the jazz - 1:32
10. Pennsylwania 6-5000 - 2:20
11. When youre smiling - 1:22

Benedykt Adamski (suzafon, aranżacja wszystkich utworów), Paulina Nadzikiewicz (klarnet), Norbert Piekielny (puzon), Andrzej Jarecki (trąbka), Andrzej Srokowski (trąbka), Andrzej Noga (saksofon altowy), Grzegorz Wawrzynczak (saksofon tenorowy), Władysław Makowski (perkusja) i Dominik Tomczak (fortepian)